Larry Mathis Financial Plannings Inspire Small/Mid Cap Impact ETF ISMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Larry Mathis Financial Planning Aktiendetails zu ISMD Fondsaktivität für ISMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	232.260 $	Halten	5.011	–	–	0,2 %	98
2026 Q2	250.535 $	Halten	5.011	–	–	0,19 %	122
2026 Q1	200.290 $	Kaufen	+5.011	Neu	+205.965 $	0,18 %	152

Weitere Fonds mit ISMD im Portfolio

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISMD-Position von Larry Mathis Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Larry Mathis Financial Planning hielt seine Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) im Q3 2026 mit 5.011 Aktien im Wert von 232.260 $ unverändert. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in ISMD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 250.535 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISMD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Larry Mathis Financial Planning 5.011 Aktien von Inspire Small/Mid Cap Impact ETF im Wert von 232.260 $.
Larry Mathis Financial Planning ließ seinen Bestand an Inspire Small/Mid Cap Impact ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Larry Mathis Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 98.
Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Larry Mathis Financial Planning in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF erreichte im Q2 2026 mit 250.535 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire Small/Mid Cap Impact ETF.

Auf Grundlage der von Larry Mathis Financial Planning für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .