Larry Mathis Financial Plannings Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Larry Mathis Financial Planning Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.762	Geschlossen	-1,25 Mio. $	–	154
2026 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	1.762 -56	-3 %	-38.786 $	1,12 %	15
2025 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	+1.818	Neu	+1,01 Mio. $	0,92 %	27

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Larry Mathis Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Larry Mathis Financial Planning hat die Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.762 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,25 Mio. $.

Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CAT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Larry Mathis Financial Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Caterpillar mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Larry Mathis Financial Planning verkaufte 1.762 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Larry Mathis Financial Planning in Caterpillar erreichte im Q1 2026 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Larry Mathis Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .