Lakeside Advisorss Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeside Advisors Aktiendetails zu CGSM Fondsaktivität für CGSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	74.000 +29.000	+64 %	+760.090 $	1,11 %	20
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	45.000 +12.000	+36 %	+316.206 $	0,75 %	26
2026 Q1	867.240 $	Kaufen	33.000 +21.500	+187 %	+569.729 $	0,58 %	31
2025 Q4	302.910 $	Kaufen	11.500 +2.000	+21 %	+52.729 $	0,19 %	55
2025 Q3	250.420 $	Halten	9.500	–	–	0,16 %	57
2025 Q2	247.760 $	Halten	9.500	–	–	0,16 %	57
2025 Q1	247.095 $	Kaufen	+9.500	Neu	+247.810 $	0,16 %	59

Weitere Fonds mit CGSM im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 885 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,28 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 518 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSM-Position von Lakeside Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Lakeside Advisors erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) im Q3 2026 um 64 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 760.090 $ und erhöhte die Position damit auf 74.000 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Lakeside Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGSM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakeside Advisors 74.000 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
Lakeside Advisors kaufte im Q3 2026 29.000 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im geschätzten Wert von 760.090 $.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von Lakeside Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Lakeside Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Municipal Income ETF.

Auf Grundlage der von Lakeside Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .