Lakeridge Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeridge Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	9.550 -26	-0,3 %	-3.433 $	0,48 %	45
2026 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	9.576 -322	-3 %	-38.727 $	0,47 %	49
2025 Q4	1,22 Mio. $	Verkaufen	9.898 -313	-3 %	-38.308 $	0,55 %	40
2025 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	10.211 -2	-0 %	-230 $	0,55 %	34
2025 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	10.213 -178	-2 %	-17.618 $	0,52 %	36
2025 Q1	964.560 $	Kaufen	10.391 +211	+2 %	+21.272 $	0,48 %	40
2024 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	10.180 +250	+3 %	+24.940 $	0,53 %	35
2024 Q3	950.817 $	Kaufen	9.930 +47	+0,5 %	+4.339 $	0,52 %	36
2024 Q2	914.590 $	Kaufen	9.883 +395	+4 %	+34.053 $	0,55 %	35
2024 Q1	801.184 $	Kaufen	9.488 +495	+6 %	+39.769 $	0,52 %	38
2023 Q4	675.402 $	Kaufen	+8.993	Neu	+640.139 $	0,49 %	38

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Lakeridge Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lakeridge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 3.433 $ und hielt danach 9.550 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 9.550 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
Lakeridge Wealth Management verkaufte 26 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.433 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 0,48 % des Portfolios von Lakeridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .