Lakeridge Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeridge Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	258.079 $	Verkaufen	5.818 -60.341	-91 %	-2,58 Mio. $	0,09 %	157
2026 Q1	2,57 Mio. $	Verkaufen	66.159 -3.718	-5 %	-149.791 $	1,11 %	24
2025 Q4	2,77 Mio. $	Verkaufen	69.877 -6.678	-9 %	-260.648 $	1,26 %	20
2025 Q3	2,95 Mio. $	Verkaufen	76.555 -292	-0,4 %	-10.897 $	1,31 %	22
2025 Q2	2,75 Mio. $	Verkaufen	76.847 -38.778	-34 %	-1,29 Mio. $	1,27 %	20
2025 Q1	3,81 Mio. $	Kaufen	115.625 +5.066	+5 %	+175.862 $	1,91 %	14
2024 Q4	3,82 Mio. $	Kaufen	110.559 +14.106	+15 %	+496.775 $	1,98 %	13
2024 Q3	3,31 Mio. $	Kaufen	96.453 +8.777	+10 %	+289.900 $	1,82 %	12
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	87.676 +8.580	+11 %	+270.574 $	1,7 %	14
2024 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	79.096 +11.967	+18 %	+361.262 $	1,64 %	15
2023 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	+67.129	Neu	+1,82 Mio. $	1,42 %	16

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Lakeridge Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lakeridge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 91 %, verkaufte schätzungsweise 2,58 Mio. $ und hielt danach 5.818 Aktien im Wert von 258.079 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 5.818 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 258.079 $.
Lakeridge Wealth Management verkaufte 60.341 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Lakeridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 157.
Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lakeridge Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .