Lake Point Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lake Point Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	5,44 Mio. $	Verkaufen	14.356 -714	-5 %	-293.698 $	3,09 %	12
2022 Q1	6,84 Mio. $	Verkaufen	15.070 -711	-5 %	-317.984 $	3,16 %	8
2021 Q4	7,53 Mio. $	Verkaufen	15.781 -454	-3 %	-209.226 $	3,29 %	8
2021 Q3	6,99 Mio. $	Verkaufen	16.235 -2.023	-11 %	-896.479 $	3,22 %	8
2021 Q2	7,85 Mio. $	Kaufen	+18.258	Neu	+7,65 Mio. $	3,66 %	8
2020 Q1	25,5 Mio. $	Verkaufen	98.560 -9.850	-9 %	-3,02 Mio. $	22,41 %	1
2019 Q4	35 Mio. $	Kaufen	+108.410	Neu	+33,6 Mio. $	11,65 %	1
2019 Q2	32,8 Mio. $	Halten	111.137	–	–	11,38 %	1
2019 Q1	32,8 Mio. $	Kaufen	111.137 +24.264	+28 %	+6,63 Mio. $	11,38 %	1
2018 Q4	21,9 Mio. $	Kaufen	+86.873	Neu	+23,6 Mio. $	8,17 %	2

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Lake Point Wealth Management: Q2 2022 im Rückblick

Lake Point Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2022 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 293.698 $ und hielt danach 14.356 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Die Position macht 3,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Lake Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 2.530 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2022 hielt Lake Point Wealth Management 14.356 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 5,44 Mio. $.
Lake Point Wealth Management verkaufte 714 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2022 im geschätzten Wert von 293.698 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2022 3,09 % des Portfolios von Lake Point Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Lake Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Lake Point Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2019 mit 35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 2.530 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Lake Point Wealth Management für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .