KWB Wealths iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	493.873 $	Verkaufen	8.471 -1.406	-14 %	-81.654 $	0,04 %	120
2026 Q2	560.888 $	Kaufen	9.877 +4.347	+79 %	+240.299 $	0,05 %	107
2026 Q1	291.430 $	Halten	5.530	–	–	0,03 %	137
2025 Q4	291.430 $	Kaufen	+5.530	Neu	+288.771 $	0,03 %	150

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

University of Cambridge Investment Management Cambridge 96,4 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Human Investing Lake Oswego, Oregon 787 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colton Groome Financial Advisors Asheville, North Carolina 427 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 81.654 $ und hielt danach 8.471 Aktien im Wert von 493.873 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in XVV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 560.888 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 8.471 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Wert von 493.873 $.
KWB Wealth verkaufte 1.406 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 81.654 $.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 120.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 560.888 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .