KWB Wealths JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF JPSE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu JPSE Fondsaktivität für JPSE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	18.491 -9.317	-34 %	-552.504 $	0,09 %	88
2026 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	27.808 +479	+2 %	+27.465 $	0,14 %	75
2026 Q1	1,37 Mio. $	Halten	27.329	–	–	0,14 %	68
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	27.329 +647	+2 %	+32.402 $	0,13 %	68
2025 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	26.682 +59	+0,2 %	+2.835 $	0,13 %	69
2025 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	26.623 +964	+4 %	+41.622 $	0,14 %	72
2025 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	25.659 -830	-3 %	-38.113 $	0,14 %	69
2024 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	26.489 +29	+0,1 %	+1.416 $	0,16 %	57
2024 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	26.460 +2.951	+13 %	+136.076 $	0,15 %	56
2024 Q2	1,06 Mio. $	Halten	23.509	–	–	0,15 %	59
2024 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	23.509 +121	+0,5 %	+5.232 $	0,14 %	61
2023 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+23.388	Neu	+935.698 $	0,15 %	58

Weitere Fonds mit JPSE im Portfolio

Hartford Financial Management Hartford, Connecticut 448 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin 1,13 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Wealth Management Yakima, Washington 888 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 194 Mio. $ AUM

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

Stonehaven Wealth & Tax Solutions Appleton, Wisconsin 105 Mio. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPSE-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF (JPSE) im Q3 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 552.504 $ und hielt danach 18.491 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPSE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPSE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 18.491 Aktien von JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF im Wert von 1,04 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 9.317 Aktien von JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 552.504 $.
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 88.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .