Klingman & Associatess Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	264.944 $	Halten	753	–	–	0,01 %	346
2026 Q2	258.965 $	Verkaufen	753 -22	-3 %	-7.339 $	0,01 %	292
2026 Q1	231.609 $	Kaufen	775 +22	+3 %	+6.883 $	0,01 %	302
2025 Q4	237.045 $	Verkaufen	753 -357	-32 %	-111.482 $	0,01 %	291
2025 Q3	341.725 $	Verkaufen	1.110 -117	-10 %	-34.643 $	0,02 %	238
2025 Q2	350.064 $	Verkaufen	1.227 -510	-29 %	-134.375 $	0,02 %	222
2025 Q1	446.462 $	Halten	1.737	–	–	0,03 %	170
2024 Q4	468.469 $	Kaufen	1.737 +51	+3 %	+13.819 $	0,03 %	158
2024 Q3	443.907 $	Halten	1.686	–	–	0,03 %	170
2024 Q2	420.860 $	Halten	1.686	–	–	0,03 %	157
2024 Q1	404.236 $	Halten	1.686	–	–	0,03 %	168
2023 Q4	367.801 $	Halten	1.686	–	–	0,03 %	164
2023 Q3	329.934 $	Kaufen	1.686 +217	+15 %	+44.193 $	0,03 %	166
2023 Q2	297.796 $	Kaufen	+1.469	Neu	+281.579 $	0,02 %	172
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.776	Geschlossen	-370.000 $	–	212
2022 Q1	370.000 $	Halten	1.776	–	–	0,03 %	145
2021 Q4	393.000 $	Halten	1.776	–	–	0,03 %	125
2021 Q3	357.000 $	Halten	1.776	–	–	0,03 %	123
2021 Q2	357.000 $	Halten	1.776	–	–	0,03 %	120
2021 Q1	329.000 $	Kaufen	1.776 +350	+25 %	+63.425 $	0,03 %	124
2020 Q4	251.000 $	Halten	1.426	–	–	0,03 %	135
2020 Q3	223.000 $	Halten	1.426	–	–	0,03 %	131
2020 Q2	204.000 $	Kaufen	+1.426	Neu	+192.803 $	0,03 %	123
2020 Q1	–	Verkaufen	-1.770	Geschlossen	-262.000 $	–	143
2019 Q4	262.000 $	Kaufen	+1.770	Neu	+250.392 $	0,04 %	116
2017 Q4	–	Verkaufen	-2.852	Geschlossen	-329.000 $	–	117
2017 Q3	329.000 $	Kaufen	+2.852	Neu	+322.982 $	0,08 %	74

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 710 Mio. $ AUM 7,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James J. Burns & Company Melville, New York 937 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 mit 753 Aktien im Wert von 264.944 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #346.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 468.469 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 753 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 264.944 $.
Klingman & Associates ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 346.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 468.469 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .