Klingman & Associates
SCHV-Symbol

Klingman & Associatess Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		301.289 $ Halten
9.045
– – 0,01 % 323
2026
Q2 		314.857 $ Verkaufen
9.045
-742
-8 % -24.442 $ 0,01 % 260
2026
Q1 		298.504 $ Verkaufen
9.787
-969
-9 % -30.189 $ 0,01 % 260
2025
Q4 		318.486 $ Verkaufen
10.756
-343
-3 % -10.026 $ 0,02 % 246
2025
Q3 		323.092 $ Verkaufen
11.099
-343
-3 % -9.745 $ 0,02 % 242
2025
Q2 		316.601 $ Halten
11.442
– – 0,02 % 236
2025
Q1 		304.129 $ Halten
11.442
– – 0,02 % 221
2024
Q4 		298.293 $ Verkaufen
11.442
-6.003
-34 % -162.065 $ 0,02 % 209
2024
Q3 		467.352 $ Halten
17.445
– – 0,03 % 162
2024
Q2 		430.776 $ Verkaufen
17.445
-1.407
-7 % -34.767 $ 0,03 % 153
2024
Q1 		477.459 $ Verkaufen
18.852
-2.007
-10 % -48.119 $ 0,03 % 140
2023
Q4 		487.406 $ Halten
20.859
– – 0,04 % 135
2023
Q3 		448.191 $ Kaufen
20.859
+402
+2 % +9.028 $ 0,04 % 140
2023
Q2 		457.487 $ Halten
20.457
– – 0,04 % 135
2023
Q1 		447.191 $ Kaufen
20.457
+474
+2 % +10.535 $ 0,04 % 127
2022
Q4 		439.759 $ Verkaufen
19.983
-360
-2 % -7.794 $ 0,04 % 126
2022
Q3 		397.000 $ Kaufen
20.343
+120
+0,6 % +2.583 $ 0,04 % 124
2022
Q2 		421.000 $ Halten
20.223
– – 0,04 % 122
2022
Q1 		481.000 $ Verkaufen
20.223
-690
-3 % -16.336 $ 0,04 % 121
2021
Q4 		510.000 $ Halten
20.913
– – 0,04 % 102
2021
Q3 		470.000 $ Kaufen
20.913
+4.254
+26 % +98.407 $ 0,04 % 102
2021
Q2 		380.000 $ Verkaufen
16.659
-1.455
-8 % -33.008 $ 0,04 % 116
2021
Q1 		394.000 $ Kaufen
18.114
+1.767
+11 % +36.810 $ 0,04 % 108
2020
Q4 		324.000 $ Halten
16.347
– – 0,04 % 112
2020
Q3 		284.000 $ Kaufen
16.347
+3.675
+29 % +64.272 $ 0,04 % 113
2020
Q2 		212.000 $ Kaufen
+12.672
Neu +206.903 $ 0,03 % 119

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 mit 9.045 Aktien im Wert von 301.289 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #323.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 510.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 9.045 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 301.289 $.
  • Klingman & Associates ließ seinen Bestand an Schwab US Large-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 323.
  • Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Klingman & Associates in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 510.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .