Klingman & Associatess Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	917.119 $	Kaufen	28.193 +19.119	+211 %	+644.559 $	0,04 %	159
2026 Q2	287.737 $	Halten	9.074	–	–	0,01 %	276
2026 Q1	278.391 $	Kaufen	9.074 +72	+0,8 %	+2.184 $	0,01 %	273
2025 Q4	246.925 $	Verkaufen	9.002 -612	-6 %	-16.640 $	0,01 %	286
2025 Q3	262.463 $	Verkaufen	9.614 -2.436	-20 %	-66.458 $	0,01 %	279
2025 Q2	319.325 $	Verkaufen	12.050 -178	-1 %	-4.649 $	0,02 %	235
2025 Q1	341.890 $	Kaufen	12.228 +2.844	+30 %	+79.278 $	0,02 %	204
2024 Q4	256.371 $	Verkaufen	9.384 -78	-0,8 %	-2.217 $	0,02 %	223
2024 Q3	266.608 $	Halten	9.462	–	–	0,02 %	227
2024 Q2	245.256 $	Halten	9.462	–	–	0,02 %	218
2024 Q1	254.308 $	Halten	9.462	–	–	0,02 %	207
2023 Q4	240.115 $	Halten	9.462	–	–	0,02 %	209
2023 Q3	223.178 $	Halten	9.462	–	–	0,02 %	207
2023 Q2	229.044 $	Kaufen	9.462 +87	+0,9 %	+2.079 $	0,02 %	198
2023 Q1	228.625 $	Kaufen	9.375 +156	+2 %	+3.900 $	0,02 %	182
2022 Q4	232.134 $	Kaufen	+9.219	Neu	+227.550 $	0,02 %	181
2022 Q2	–	Verkaufen	-8.292	Geschlossen	-218.000 $	–	206
2022 Q1	218.000 $	Halten	8.292	–	–	0,02 %	191
2021 Q4	223.000 $	Verkaufen	8.292 -6	-0,1 %	-156 $	0,02 %	170
2021 Q3	205.000 $	Halten	8.298	–	–	0,02 %	170
2021 Q2	209.000 $	Kaufen	+8.298	Neu	+209.515 $	0,02 %	157

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 211 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 644.559 $ und erhöhte die Position damit auf 28.193 Aktien im Wert von 917.119 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.452 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 28.193 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 917.119 $.
Klingman & Associates kaufte im Q3 2026 19.119 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 644.559 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 159.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.452 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .