Klingman & Associates
IWR-Symbol

Klingman & Associatess iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,44 Mio. $ Halten
13.466
– – 0,06 % 113
2026
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
13.466
-309
-2 % -32.500 $ 0,06 % 111
2026
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
13.775
-22
-0,2 % -2.198 $ 0,06 % 109
2025
Q4 		1,33 Mio. $ Verkaufen
13.797
-100
-0,7 % -9.615 $ 0,06 % 110
2025
Q3 		1,34 Mio. $ Halten
13.897
– – 0,07 % 102
2025
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
13.897
+1.400
+11 % +120.937 $ 0,07 % 99
2025
Q1 		1,06 Mio. $ Halten
12.497
– – 0,07 % 102
2024
Q4 		1,1 Mio. $ Halten
12.497
– – 0,07 % 97
2024
Q3 		1,1 Mio. $ Verkaufen
12.497
-67
-0,5 % -5.645 $ 0,07 % 105
2024
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
12.564
+122
+1 % +9.930 $ 0,07 % 96
2024
Q1 		1,05 Mio. $ Kaufen
12.442
+2.501
+25 % +198.182 $ 0,07 % 97
2023
Q4 		772.714 $ Halten
9.941
– – 0,06 % 110
2023
Q3 		688.415 $ Kaufen
9.941
+504
+5 % +36.767 $ 0,06 % 114
2023
Q2 		689.185 $ Verkaufen
9.437
-278
-3 % -19.338 $ 0,06 % 111
2023
Q1 		679.273 $ Halten
9.715
– – 0,06 % 106
2022
Q4 		655.277 $ Halten
9.715
– – 0,06 % 99
2022
Q3 		604.000 $ Halten
9.715
– – 0,06 % 93
2022
Q2 		628.000 $ Halten
9.715
– – 0,06 % 91
2022
Q1 		758.000 $ Halten
9.715
– – 0,06 % 86
2021
Q4 		806.000 $ Halten
9.715
– – 0,07 % 81
2021
Q3 		760.000 $ Verkaufen
9.715
-16
-0,2 % -1.282 $ 0,07 % 82
2021
Q2 		771.000 $ Kaufen
9.731
+68
+0,7 % +5.275 $ 0,07 % 82
2021
Q1 		714.000 $ Halten
9.663
– – 0,07 % 80
2020
Q4 		662.000 $ Kaufen
9.663
+187
+2 % +11.911 $ 0,08 % 80
2020
Q3 		544.000 $ Halten
9.476
– – 0,07 % 79
2020
Q2 		508.000 $ Halten
9.476
– – 0,08 % 75
2020
Q1 		409.000 $ Kaufen
9.476
+54
+0,6 % +2.972 $ 0,08 % 78
2019
Q4 		562.000 $ Halten
9.422
– – 0,09 % 71
2019
Q3 		527.000 $ Verkaufen
9.422
-382
-4 % -21.354 $ 0,09 % 68
2019
Q2 		548.000 $ Halten
9.804
– – 0,1 % 67
2019
Q1 		529.000 $ Halten
9.804
– – 0,1 % 68
2018
Q4 		456.000 $ Halten
9.804
– – 0,1 % 67
2018
Q3 		540.000 $ Halten
9.804
– – 0,11 % 63
2018
Q2 		520.000 $ Verkaufen
9.804
-400
-4 % -21.058 $ 0,11 % 62
2018
Q1 		527.000 $ Halten
10.204
– – 0,12 % 61
2017
Q4 		531.000 $ Halten
10.204
– – 0,12 % 66
2017
Q3 		503.000 $ Halten
10.204
– – 0,12 % 57
2017
Q2 		490.000 $ Halten
10.204
– – 0,13 % 56
2017
Q1 		477.000 $ Verkaufen
10.204
-200
-2 % -9.271 $ 0,13 % 58
2016
Q4 		465.000 $ Kaufen
10.404
+400
+4 % +17.493 $ 0,14 % 57
2016
Q3 		436.000 $ Halten
10.004
– – 0,13 % 60
2016
Q2 		421.000 $ Halten
10.004
– – 0,14 % 59
2016
Q1 		407.000 $ Halten
10.004
– – 0,15 % 64
2015
Q4 		401.000 $ Halten
10.004
– – 0,15 % 69
2015
Q3 		389.000 $ Kaufen
10.004
+140
+1 % +5.797 $ 0,15 % 69
2015
Q2 		420.000 $ Kaufen
9.864
+8.848
+871 % +384.711 $ 0,17 % 56
2015
Q1 		44.000 $ Halten
1.016
– – 0,02 % 176
2014
Q4 		42.000 $ Kaufen
+1.016
Neu +41.249 $ 0,02 % 187

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 13.466 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 615 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 13.466 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Klingman & Associates ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 113.
  • Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Die Position von Klingman & Associates in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 615 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .