Klingman & Associatess iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	208.707 $	Verkaufen	8.610 -9.796	-53 %	-237.110 $	0,01 %	404
2026 Q2	445.978 $	Kaufen	+18.406	Neu	+445.628 $	0,02 %	215
2026 Q1	–	Verkaufen	-712.284	Geschlossen	-17,3 Mio. $	–	203
2025 Q4	17,3 Mio. $	Verkaufen	712.284 -90.573	-11 %	-2,2 Mio. $	0,83 %	30
2025 Q3	19,5 Mio. $	Verkaufen	802.857 -15.584	-2 %	-377.396 $	0,98 %	27
2025 Q2	19,8 Mio. $	Verkaufen	818.441 -10.314	-1 %	-249.170 $	1,09 %	27
2025 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	+828.755	Neu	+20 Mio. $	1,23 %	25
2024 Q4	–	Verkaufen	-890.755	Geschlossen	-21,5 Mio. $	–	26
2024 Q3	21,6 Mio. $	Verkaufen	890.755 -23.410	-3 %	-563.549 $	1,34 %	24
2024 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	+914.165	Neu	+21,7 Mio. $	1,47 %	23
2024 Q1	–	Halten	0	–	–	–	20
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.026.542	Geschlossen	-24,1 Mio. $	–	18
2023 Q3	24 Mio. $	Kaufen	+1.026.542	Neu	+24 Mio. $	1,94 %	17
2023 Q2	–	Halten	0	–	–	–	18
2023 Q1	–	Halten	0	–	–	–	17
2022 Q4	–	Verkaufen	-660.591	Geschlossen	-15,3 Mio. $	–	19
2022 Q3	15,3 Mio. $	Kaufen	660.591 +165.132	+33 %	+3,93 Mio. $	1,5 %	21
2022 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	+495.459	Neu	+11,9 Mio. $	1,15 %	26

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS Advisors Overland Park, Kansas 332 Mio. $ AUM 8,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virginia Wealth Management Group Virginia Beach, Virginia 203 Mio. $ AUM 11,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 237.110 $ und hielt danach 8.610 Aktien im Wert von 208.707 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #404.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 8.610 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 208.707 $.
Klingman & Associates verkaufte 9.796 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 237.110 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 404.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q3 2023 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .