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KFA Private Wealth Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KFA Private Wealth Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,87 Mio. $ Kaufen
17.116
+1.305
+8 % +388.599 $ 1,15 % 21
2026
Q2 		4,79 Mio. $ Verkaufen
15.811
-2.577
-14 % -738.532 $ 1,15 % 19
2026
Q1 		4,82 Mio. $ Verkaufen
18.388
-289
-2 % -78.209 $ 1,16 % 20
2025
Q4 		4,82 Mio. $ Kaufen
18.677
+4.273
+30 % +1,09 Mio. $ 1,17 % 20
2025
Q3 		3,66 Mio. $ Verkaufen
14.404
-525
-4 % -130.203 $ 1,05 % 20
2025
Q2 		3,54 Mio. $ Verkaufen
14.929
-32
-0,2 % -7.139 $ 1,1 % 20
2025
Q1 		3,32 Mio. $ Kaufen
14.961
+1.282
+9 % +306.158 $ 1,16 % 20
2024
Q4 		3,29 Mio. $ Kaufen
13.679
+82
+0,6 % +20.177 $ 1,38 % 18
2024
Q3 		3,23 Mio. $ Verkaufen
13.597
-3.103
-19 % -705.076 $ 1,54 % 16
2024
Q2 		3,64 Mio. $ Verkaufen
16.700
-66
-0,4 % -14.494 $ 1,88 % 12
2024
Q1 		3,83 Mio. $ Kaufen
16.766
+869
+5 % +186.927 $ 1,19 % 15
2023
Q4 		3,39 Mio. $ Kaufen
15.897
+1.281
+9 % +246.817 $ 1,22 % 16
2023
Q3 		2,76 Mio. $ Verkaufen
14.616
-145
-1 % -28.890 $ 1,15 % 15
2023
Q2 		2,94 Mio. $ Verkaufen
14.761
-230
-2 % -43.463 $ 1,22 % 15
2023
Q1 		2,84 Mio. $ Verkaufen
14.991
-297
-2 % -57.598 $ 1,29 % 15
2022
Q4 		2,81 Mio. $ Kaufen
15.288
+104
+0,7 % +19.276 $ 1,43 % 14
2022
Q3 		2,6 Mio. $ Verkaufen
15.184
-5
-0 % -944 $ 1,38 % 15
2022
Q2 		2,68 Mio. $ Kaufen
15.189
+1.868
+14 % +360.726 $ 1,48 % 15
2022
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
13.321
+130
+1 % +27.366 $ 1,42 % 16
2021
Q4 		2,98 Mio. $ Kaufen
13.191
+253
+2 % +57.490 $ 1,48 % 17
2021
Q3 		2,83 Mio. $ Kaufen
12.938
+132
+1 % +29.345 $ 1,55 % 16
2021
Q2 		2,88 Mio. $ Kaufen
12.806
+269
+2 % +59.613 $ 1,58 % 15
2021
Q1 		2,68 Mio. $ Kaufen
12.537
+648
+5 % +136.515 $ 1,57 % 16
2020
Q4 		2,32 Mio. $ Kaufen
11.889
+1.075
+10 % +189.640 $ 1,47 % 17
2020
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
10.814
+4.358
+68 % +669.403 $ 1,25 % 17
2020
Q2 		941.000 $ Kaufen
6.456
+3.165
+96 % +424.991 $ 0,9 % 21
2020
Q1 		380.000 $ Kaufen
+3.291
Neu +494.570 $ 0,45 % 29

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von KFA Private Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

KFA Private Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 388.599 $ und erhöhte die Position damit auf 17.116 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 17.116 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,87 Mio. $.
  • KFA Private Wealth Group kaufte im Q3 2026 1.305 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 388.599 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,15 % des Portfolios von KFA Private Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .