Keystone Wealth Servicess Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keystone Wealth Services Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,78 Mio. $	Kaufen	101.755 +6.902	+7 %	+260.341 $	0,68 %	36
2026 Q2	3,6 Mio. $	Kaufen	94.853 +47.018	+98 %	+1,74 Mio. $	0,67 %	34
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	47.835 -362	-0,8 %	-12.963 $	0,35 %	68
2025 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	48.197 +7.847	+19 %	+274.548 $	0,36 %	58
2025 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	40.350 +10.350	+35 %	+352.589 $	0,31 %	79
2025 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	30.000 -6.084	-17 %	-191.875 $	0,24 %	100
2025 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	36.084 +5.083	+16 %	+161.314 $	0,3 %	80
2024 Q4	969.407 $	Kaufen	31.001 +8.657	+39 %	+273.191 $	0,26 %	93
2024 Q3	693.781 $	Kaufen	+22.344	Neu	+676.478 $	0,19 %	112

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,17 Mrd. $ AUM 12,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 555 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington 367 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Keystone Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Keystone Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q3 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 260.341 $ und erhöhte die Position damit auf 101.755 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Keystone Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keystone Wealth Services 101.755 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 3,78 Mio. $.
Keystone Wealth Services kaufte im Q3 2026 6.902 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 260.341 $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q3 2026 0,68 % des Portfolios von Keystone Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 36.
Keystone Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .