Keystone Financial Plannings WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keystone Financial Planning Aktiendetails zu WTRE Fondsaktivität für WTRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q1	–	Verkaufen	-7.990	Geschlossen	-225.000 $	–	47
2014 Q4	225.000 $	Halten	7.990	–	–	0,17 %	44
2014 Q3	226.000 $	Verkaufen	7.990 -2.385	-23 %	-72.372 $	0,17 %	44
2014 Q2	312.000 $	Verkaufen	10.375 -7.888	-43 %	-230.971 $	0,24 %	43
2014 Q1	506.000 $	Verkaufen	18.263 -5.099	-22 %	-137.768 $	0,39 %	40
2013 Q4	643.000 $	Kaufen	+23.362	Neu	+655.888 $	0,51 %	39

Weitere Fonds mit WTRE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detwiler Fenton Investment Management Boston, Massachusetts 19,3 Mio. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTRE-Position von Keystone Financial Planning: Q1 2015 im Rückblick

Keystone Financial Planning hat die Position in WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei 7.990 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 225.000 $.

Keystone Financial Planning meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in WTRE und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2013 mit 643.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2015 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTRE.

Keystone Financial Planning meldete, zum Ende von Q1 2015 keine Position in WisdomTree New Economy Real Estate Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Keystone Financial Planning verkaufte 7.990 Aktien von WisdomTree New Economy Real Estate Fund im Q1 2015 im geschätzten Wert von 225.000 $.
Keystone Financial Planning meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in WisdomTree New Economy Real Estate Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Keystone Financial Planning in WisdomTree New Economy Real Estate Fund erreichte im Q4 2013 mit 643.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2015 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree New Economy Real Estate Fund.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Planning für Q1 2015 am 23. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .