Keudell/Morrison Wealth Managements Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keudell/Morrison Wealth Management Aktiendetails zu DFIC Fondsaktivität für DFIC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-615.671	Geschlossen	-11,8 Mio. $	–	190
2022 Q3	11,8 Mio. $	Verkaufen	615.671 -56.139	-8 %	-1,2 Mio. $	4,41 %	5
2022 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	+671.810	Neu	+15,6 Mio. $	5,25 %	4

Weitere Fonds mit DFIC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey 13,1 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relaxing Retirement Coach Wellesley, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIC-Position von Keudell/Morrison Wealth Management: Q4 2022 im Rückblick

Keudell/Morrison Wealth Management hat die Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 615.671 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11,8 Mio. $.

Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIC und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIC.

Keudell/Morrison Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Keudell/Morrison Wealth Management verkaufte 615.671 Aktien von Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.
Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Keudell/Morrison Wealth Management in Dimensional International Core Equity 2 ETF erreichte im Q2 2022 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Core Equity 2 ETF.

Auf Grundlage der von Keudell/Morrison Wealth Management für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .