Kestra Advisory Services
EZM-Symbol

Kestra Advisory Servicess WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Advisory Services Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,19 Mio. $ Kaufen
44.594
+4.758
+12 % +358.789 $ 0,01 % 1147
2026
Q2 		3,02 Mio. $ Kaufen
39.836
+15.317
+62 % +1,11 Mio. $ 0,01 % 1117
2026
Q1 		1,65 Mio. $ Kaufen
24.519
+3.744
+18 % +258.874 $ 0,01 % 1423
2025
Q4 		1,39 Mio. $ Kaufen
20.775
+1.221
+6 % +80.637 $ 0,01 % 1446
2025
Q3 		1,29 Mio. $ Verkaufen
19.554
-262
-1 % -16.922 $ 0,01 % 1419
2025
Q2 		1,22 Mio. $ Kaufen
19.816
+843
+4 % +49.631 $ 0,01 % 1358
2025
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
18.973
-25.882
-58 % -1,62 Mio. $ 0,01 % 1323
2024
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
44.855
+6.357
+17 % +407.282 $ 0,02 % 827
2024
Q3 		2,4 Mio. $ Verkaufen
38.498
-3.109
-7 % -186.435 $ 0,01 % 867
2024
Q2 		2,4 Mio. $ Kaufen
41.607
+3.006
+8 % +175.905 $ 0,01 % 872
2024
Q1 		2,36 Mio. $ Verkaufen
38.601
-301
-0,8 % -17.289 $ 0,02 % 804
2023
Q4 		2,23 Mio. $ Kaufen
38.902
+1.950
+5 % +100.789 $ 0,02 % 746
2023
Q3 		1,87 Mio. $ Verkaufen
36.952
-32.766
-47 % -1,74 Mio. $ 0,02 % 714
2023
Q2 		3,69 Mio. $ Verkaufen
69.718
-32.936
-32 % -1,63 Mio. $ 0,04 % 466
2023
Q1 		5,11 Mio. $ Kaufen
102.654
+93.086
+973 % +4,8 Mio. $ 0,06 % 347
2022
Q4 		465.196 $ Verkaufen
9.568
-840
-8 % -40.920 $ ﹤0,01 % 1453
2022
Q3 		458.000 $ Kaufen
10.408
+356
+4 % +17.330 $ ﹤0,01 % 1368
2022
Q2 		462.000 $ Verkaufen
10.052
-68
-0,7 % -3.447 $ ﹤0,01 % 1373
2022
Q1 		553.000 $ Verkaufen
10.120
-616
-6 % -33.420 $ 0,01 % 1235
2021
Q4 		604.000 $ Verkaufen
10.736
-3.399
-24 % -186.874 $ 0,01 % 1215
2021
Q3 		735.000 $ Kaufen
14.135
+2.999
+27 % +157.808 $ 0,01 % 1177
2021
Q2 		583.000 $ Verkaufen
11.136
-1.033
-8 % -54.714 $ 0,01 % 1212
2021
Q1 		620.000 $ Verkaufen
12.169
-701
-5 % -33.635 $ 0,01 % 1093
2020
Q4 		559.000 $ Verkaufen
12.870
-3.173
-20 % -126.026 $ 0,01 % 1148
2020
Q3 		548.000 $ Kaufen
+16.043
Neu +551.955 $ 0,01 % 844

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Kestra Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Kestra Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 358.789 $ und erhöhte die Position damit auf 44.594 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1147.

Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Advisory Services 44.594 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 3,19 Mio. $.
  • Kestra Advisory Services kaufte im Q3 2026 4.758 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 358.789 $.
  • WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Kestra Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 1147.
  • Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Kestra Advisory Services in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q1 2023 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .