KCS Wealth Advisorys iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KCS Wealth Advisory Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-9.346	Geschlossen	-316.039 $	–	153
2023 Q2	316.039 $	Halten	9.346	–	–	0,11 %	128
2023 Q1	288.762 $	Kaufen	9.346 +229	+3 %	+6.856 $	0,11 %	124
2022 Q4	259.159 $	Halten	9.117	–	–	0,11 %	132
2022 Q3	245.000 $	Kaufen	9.117 +1.517	+20 %	+45.450 $	0,11 %	132
2022 Q2	216.000 $	Kaufen	+7.600	Neu	+234.462 $	0,1 %	145

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 163 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico 165 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von KCS Wealth Advisory: Q3 2023 im Rückblick

KCS Wealth Advisory hat die Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 9.346 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 316.039 $.

KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in XVV und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 316.039 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

KCS Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
KCS Wealth Advisory verkaufte 9.346 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 316.039 $.
KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von KCS Wealth Advisory in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q2 2023 mit 316.039 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .