KCS Wealth Advisorys Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KCS Wealth Advisory Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	413.452 $	Verkaufen	7.531 -127	-2 %	-7.675 $	0,18 %	98
2023 Q2	434.055 $	Kaufen	+7.658	Neu	+401.102 $	0,15 %	107

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von KCS Wealth Advisory: Q3 2023 im Rückblick

KCS Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2023 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 7.675 $ und hielt danach 7.531 Aktien im Wert von 413.452 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 434.055 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 7.531 Aktien von Charles Schwab im Wert von 413.452 $.
KCS Wealth Advisory verkaufte 127 Aktien von Charles Schwab im Q3 2023 im geschätzten Wert von 7.675 $.
Charles Schwab machte in Q3 2023 0,18 % des Portfolios von KCS Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 98.
KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von KCS Wealth Advisory in Charles Schwab erreichte im Q2 2023 mit 434.055 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .