Kathleen S. Wright Associatess Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	120.532 $	Halten	4.576	–	–	0,04 %	120
2025 Q2	111.837 $	Kaufen	4.576 +58	+1 %	+1.311 $	0,04 %	122
2025 Q1	99.757 $	Halten	4.518	–	–	0,04 %	126
2024 Q4	104.727 $	Halten	4.518	–	–	0,04 %	122
2024 Q3	102.182 $	Kaufen	4.518 +507	+13 %	+11.047 $	0,04 %	125
2024 Q2	85.902 $	Verkaufen	4.011 -258	-6 %	-5.331 $	0,04 %	128
2024 Q1	88.311 $	Verkaufen	4.269 -144	-3 %	-2.835 $	0,04 %	121
2023 Q4	82.965 $	Verkaufen	4.413 -117	-3 %	-2.055 $	0,04 %	112
2023 Q3	76.406 $	Verkaufen	4.530 -33	-0,7 %	-579 $	0,04 %	112
2023 Q2	79.655 $	Verkaufen	4.563 -174	-4 %	-2.873 $	0,05 %	98
2023 Q1	76.376 $	Kaufen	4.737 +1.167	+33 %	+18.365 $	0,05 %	97
2022 Q4	54.000 $	Kaufen	3.570 +24	+0,7 %	+363 $	0,04 %	114
2022 Q3	50.000 $	Kaufen	3.546 +2.895	+445 %	+45.422 $	0,04 %	109
2022 Q2	10.000 $	Verkaufen	651 -2.217	-77 %	-35.924 $	0,01 %	127
2022 Q1	51.000 $	Verkaufen	2.868 -78	-3 %	-1.381 $	0,04 %	107
2021 Q4	56.000 $	Kaufen	+2.946	Neu	+54.422 $	0,04 %	100

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates hielt seine Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2025 mit 4.576 Aktien im Wert von 120.532 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.450 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 4.576 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 120.532 $.
Kathleen S. Wright Associates ließ seinen Bestand an Schwab US Large- Cap ETF-Aktien in Q3 2025 unverändert.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2025 0,04 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 120.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.450 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .