Kathleen S. Wright Associatess iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	594.355 $	Verkaufen	5.002 -180	-3 %	-20.702 $	0,22 %	68
2025 Q2	566.378 $	Verkaufen	5.182 -147	-3 %	-15.195 $	0,22 %	72
2025 Q1	557.249 $	Kaufen	5.329 +50	+0,9 %	+5.642 $	0,23 %	70
2024 Q4	608.204 $	Kaufen	5.279 +9	+0,2 %	+1.075 $	0,25 %	69
2024 Q3	616.334 $	Kaufen	5.270 +507	+11 %	+57.279 $	0,25 %	68
2024 Q2	508.039 $	Kaufen	4.763 +24	+0,5 %	+2.568 $	0,23 %	70
2024 Q1	523.730 $	Verkaufen	4.739 -19	-0,4 %	-2.017 $	0,25 %	69
2023 Q4	515.106 $	Verkaufen	4.758 -57	-1 %	-5.493 $	0,26 %	68
2023 Q3	454.171 $	Kaufen	4.815 +1	+0 %	+100 $	0,25 %	71
2023 Q2	479.686 $	Verkaufen	4.814 -72	-1 %	-6.856 $	0,31 %	61
2023 Q1	472.510 $	Kaufen	4.886 +63	+1 %	+6.298 $	0,31 %	62
2022 Q4	456.000 $	Kaufen	4.823 +23	+0,5 %	+2.206 $	0,31 %	68
2022 Q3	419.000 $	Kaufen	4.800 +172	+4 %	+16.707 $	0,34 %	66
2022 Q2	428.000 $	Kaufen	4.628 +874	+23 %	+86.919 $	0,36 %	60
2022 Q1	405.000 $	Kaufen	3.754 +450	+14 %	+48.561 $	0,3 %	62
2021 Q4	378.000 $	Kaufen	+3.304	Neu	+376.541 $	0,28 %	67

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2025 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 20.702 $ und hielt danach 5.002 Aktien im Wert von 594.355 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 616.334 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.536 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 5.002 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 594.355 $.
Kathleen S. Wright Associates verkaufte 180 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 20.702 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2025 0,22 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 68.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 616.334 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.536 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .