Kathleen S. Wright Associatess U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	863.351 $	Kaufen	22.384 +12.439	+125 %	+464.196 $	0,32 %	57
2025 Q2	356.429 $	Kaufen	9.945 +3.610	+57 %	+120.426 $	0,14 %	88
2025 Q1	208.992 $	Halten	6.335	–	–	0,09 %	109
2024 Q4	219.128 $	Kaufen	6.335 +2.883	+84 %	+101.531 $	0,09 %	109
2024 Q3	118.369 $	Halten	3.452	–	–	0,05 %	122
2024 Q2	111.292 $	Halten	3.452	–	–	0,05 %	121
2024 Q1	110.291 $	Kaufen	+3.452	Neu	+104.210 $	0,05 %	118

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2025 um 125 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 464.196 $ und erhöhte die Position damit auf 22.384 Aktien im Wert von 863.351 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.049 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 22.384 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 863.351 $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 12.439 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 464.196 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 0,32 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 57.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.049 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .