JPL Wealth Managements First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JPL Wealth Management Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,08 Mio. $	Verkaufen	117.747 -3.795	-3 %	-158.346 $	1,01 %	33
2026 Q1	4,79 Mio. $	Verkaufen	121.542 -3.007	-2 %	-122.134 $	1,1 %	29
2025 Q4	4,77 Mio. $	Verkaufen	124.549 -5.295	-4 %	-201.036 $	1,16 %	33
2025 Q3	4,94 Mio. $	Verkaufen	129.844 -2.410	-2 %	-89.400 $	1,17 %	24
2025 Q2	4,67 Mio. $	Kaufen	132.254 +104	+0,1 %	+3.490 $	1,26 %	26
2025 Q1	4,43 Mio. $	Kaufen	132.150 +4.282	+3 %	+152.755 $	1,26 %	26
2024 Q4	4,58 Mio. $	Kaufen	+127.868	Neu	+4,78 Mio. $	1,31 %	21

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von JPL Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

JPL Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 158.346 $ und hielt danach 117.747 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JPL Wealth Management 117.747 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 5,08 Mio. $.
JPL Wealth Management verkaufte 3.795 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 158.346 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 1,01 % des Portfolios von JPL Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von JPL Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .