JPL Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JPL Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,6 Mio. $	Verkaufen	11.851 -559	-5 %	-491.067 $	2,5 %	9
2026 Q1	8,79 Mio. $	Verkaufen	12.410 -504	-4 %	-349.076 $	2,02 %	13
2025 Q4	7,4 Mio. $	Verkaufen	12.914 -979	-7 %	-544.123 $	1,8 %	13
2025 Q3	6,63 Mio. $	Verkaufen	13.893 -332	-2 %	-141.735 $	1,57 %	12
2025 Q2	5,52 Mio. $	Kaufen	14.225 +265	+2 %	+88.325 $	1,49 %	18
2025 Q1	4,6 Mio. $	Kaufen	13.960 +424	+3 %	+151.031 $	1,31 %	24
2024 Q4	4,91 Mio. $	Kaufen	+13.536	Neu	+5,25 Mio. $	1,41 %	16
2024 Q2	3,45 Mio. $	Kaufen	10.359 +1.158	+13 %	+401.525 $	1,69 %	15
2024 Q1	3,37 Mio. $	Kaufen	9.201 +1.108	+14 %	+354.128 $	1,86 %	9
2023 Q4	2,39 Mio. $	Kaufen	+8.093	Neu	+2,1 Mio. $	1,72 %	16

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von JPL Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

JPL Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 491.067 $ und hielt danach 11.851 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 2,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JPL Wealth Management 11.851 Aktien von Caterpillar im Wert von 12,6 Mio. $.
JPL Wealth Management verkaufte 559 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 491.067 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 2,5 % des Portfolios von JPL Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von JPL Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .