JP Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JP Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,29 Mio. $	Halten	5.216	–	–	0,82 %	9
2026 Q2	1,26 Mio. $	Halten	5.216	–	–	0,8 %	9
2026 Q1	1,11 Mio. $	Halten	5.216	–	–	0,76 %	9
2025 Q4	1,1 Mio. $	Halten	5.216	–	–	0,78 %	9
2025 Q3	1,06 Mio. $	Halten	5.216	–	–	0,71 %	10
2025 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	5.216 -976.227	-99 %	-181 Mio. $	0,76 %	9
2025 Q1	5.216 $	Kaufen	981.443 +976.227	+18.716 %	+186 Mio. $	﹤0,01 %	16
2024 Q4	965.638 $	Kaufen	+5.216	Neu	+1 Mio. $	0,71 %	11

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von JP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JP Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 mit 5.216 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 360 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JP Wealth Management 5.216 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
JP Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von JP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 360 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von JP Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .