JP Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JP Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	36,1 Mio. $	Verkaufen	812.398 -2.570	-0,3 %	-115.673 $	22,88 %	1
2026 Q2	36,2 Mio. $	Kaufen	814.968 +5.955	+0,7 %	+254.773 $	22,76 %	1
2026 Q1	31,4 Mio. $	Verkaufen	809.013 -281	-0 %	-11.321 $	21,32 %	1
2025 Q4	32 Mio. $	Verkaufen	809.294 -19.150	-2 %	-747.442 $	22,65 %	1
2025 Q3	32 Mio. $	Verkaufen	828.444 -14.574	-2 %	-543.870 $	21,5 %	1
2025 Q2	30,2 Mio. $	Verkaufen	843.018 -13.151	-2 %	-438.704 $	22,6 %	1
2025 Q1	28,2 Mio. $	Kaufen	856.169 +17.277	+2 %	+599.757 $	22,76 %	1
2024 Q4	29 Mio. $	Kaufen	+838.892	Neu	+29,5 Mio. $	21,31 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von JP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 115.673 $ und hielt danach 812.398 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $. Die Position macht 22,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 36,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JP Wealth Management 812.398 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 36,1 Mio. $.
JP Wealth Management verkaufte 2.570 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 115.673 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 22,88 % des Portfolios von JP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von JP Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 36,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von JP Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .