Joule Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joule Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28,1 Mio. $	Verkaufen	776.769 -19.932	-3 %	-658.653 $	7,61 %	5
2026 Q1	23,2 Mio. $	Verkaufen	796.701 -5.906	-0,7 %	-177.035 $	6,75 %	6
2025 Q4	22,9 Mio. $	Verkaufen	802.607 -24.833	-3 %	-701.244 $	6,85 %	5
2025 Q3	23,1 Mio. $	Kaufen	827.440 +12.538	+2 %	+335.262 $	6,92 %	5
2025 Q2	20,6 Mio. $	Kaufen	814.902 +155.283	+24 %	+3,67 Mio. $	6,69 %	4
2025 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	659.619 -7.813	-1 %	-199.144 $	5,42 %	6
2024 Q4	17,3 Mio. $	Kaufen	667.432 +50.364	+8 %	+1,34 Mio. $	6,1 %	5
2024 Q3	15,9 Mio. $	Kaufen	617.068 +5.340	+0,9 %	+132.586 $	5,78 %	5
2024 Q2	14,6 Mio. $	Kaufen	611.728 +16.508	+3 %	+391.289 $	5,92 %	5
2024 Q1	14,7 Mio. $	Kaufen	595.220 +70.766	+13 %	+1,66 Mio. $	6,04 %	5
2023 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	524.454 +27.434	+6 %	+578.226 $	5,75 %	5
2023 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	497.020 +41.136	+9 %	+902.676 $	5,26 %	5
2023 Q2	10 Mio. $	Kaufen	455.884 +35.742	+9 %	+744.960 $	5,14 %	5
2023 Q1	8,81 Mio. $	Kaufen	420.142 +109.566	+35 %	+2,35 Mio. $	4,73 %	6
2022 Q4	6,29 Mio. $	Kaufen	310.576 +33.444	+12 %	+685.358 $	4,17 %	9
2022 Q3	5,24 Mio. $	Kaufen	277.132 +25.512	+10 %	+533.589 $	3,93 %	9
2022 Q2	4,9 Mio. $	Kaufen	+251.620	Neu	+5,38 Mio. $	3,83 %	11

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Joule Financial: Q2 2026 im Rückblick

Joule Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 658.653 $ und hielt danach 776.769 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $. Die Position macht 7,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Joule Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.361 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joule Financial 776.769 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 28,1 Mio. $.
Joule Financial verkaufte 19.932 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 658.653 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 7,61 % des Portfolios von Joule Financial aus und war dessen Position auf Rang 5.
Joule Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.361 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Joule Financial für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .