JGP Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JGP Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,58 Mio. $	Kaufen	80.998 +32.083	+66 %	+2,62 Mio. $	0,58 %	41
2026 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	48.915 +2.668	+6 %	+219.377 $	0,36 %	52
2026 Q1	3,82 Mio. $	Verkaufen	46.247 -792	-2 %	-65.561 $	0,4 %	53
2025 Q4	3,9 Mio. $	Kaufen	47.039 +8.936	+23 %	+740.743 $	0,41 %	50
2025 Q3	3,16 Mio. $	Verkaufen	38.103 -8.986	-19 %	-743.239 $	0,35 %	59
2025 Q2	3,9 Mio. $	Kaufen	47.089 +31.523	+203 %	+2,6 Mio. $	0,47 %	50
2025 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	15.566 +930	+6 %	+76.480 $	0,17 %	79
2024 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	14.636 +4.730	+48 %	+388.840 $	0,16 %	83
2024 Q3	823.685 $	Kaufen	9.906 +1.825	+23 %	+150.571 $	0,11 %	108
2024 Q2	659.818 $	Kaufen	+8.081	Neu	+657.484 $	0,09 %	108
2021 Q2	–	Verkaufen	-5.417	Geschlossen	-467.000 $	–	164
2021 Q1	467.000 $	Kaufen	+5.417	Neu	+467.619 $	0,1 %	99

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFC Financial Management Boston, Massachusetts 893 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 669 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von JGP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JGP Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 66 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,62 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 80.998 Aktien im Wert von 6,58 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

JGP Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JGP Wealth Management 80.998 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 6,58 Mio. $.
JGP Wealth Management kaufte im Q3 2026 32.083 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,58 % des Portfolios von JGP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
JGP Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von JGP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .