JGP Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JGP Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	364.415 $	Halten	3.415	–	–	0,03 %	178
2026 Q2	376.743 $	Halten	3.415	–	–	0,03 %	170
2026 Q1	332.040 $	Verkaufen	3.415 -1.318	-28 %	-131.656 $	0,03 %	172
2025 Q4	455.646 $	Kaufen	4.733 +670	+16 %	+64.418 $	0,05 %	159
2025 Q3	393.867 $	Kaufen	4.063 +382	+10 %	+36.210 $	0,04 %	155
2025 Q2	338.542 $	Kaufen	3.681 +297	+9 %	+25.656 $	0,04 %	157
2025 Q1	287.877 $	Verkaufen	3.384 -10	-0,3 %	-892 $	0,04 %	159
2024 Q4	300.030 $	Kaufen	+3.394	Neu	+308.058 $	0,04 %	151
2024 Q2	–	Verkaufen	-3.951	Geschlossen	-332.228 $	–	173
2024 Q1	332.228 $	Kaufen	3.951 +530	+15 %	+41.998 $	0,05 %	137
2023 Q4	265.914 $	Kaufen	3.421 +376	+12 %	+26.711 $	0,04 %	148
2023 Q3	210.866 $	Halten	3.045	–	–	0,04 %	151
2023 Q2	222.376 $	Halten	3.045	–	–	0,04 %	144
2023 Q1	212.906 $	Halten	3.045	–	–	0,04 %	146
2022 Q4	205.385 $	Kaufen	+3.045	Neu	+205.319 $	0,04 %	142
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.045	Geschlossen	-235.000 $	–	154
2022 Q1	235.000 $	Verkaufen	3.045 -42	-1 %	-3.233 $	0,04 %	151
2021 Q4	250.000 $	Kaufen	3.087 +42	+1 %	+3.447 $	0,05 %	150
2021 Q3	238.000 $	Halten	3.045	–	–	0,05 %	144
2021 Q2	241.000 $	Verkaufen	3.045 -955	-24 %	-74.081 $	0,05 %	145
2021 Q1	296.000 $	Halten	4.000	–	–	0,07 %	126
2020 Q4	286.000 $	Halten	4.000	–	–	0,07 %	126
2020 Q3	240.000 $	Halten	4.000	–	–	0,06 %	122
2020 Q2	217.000 $	Kaufen	+4.000	Neu	+200.483 $	0,06 %	121

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,42 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von JGP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JGP Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 3.415 Aktien im Wert von 364.415 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

JGP Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 455.646 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 703 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JGP Wealth Management 3.415 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 364.415 $.
JGP Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von JGP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 178.
JGP Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von JGP Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 455.646 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 703 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von JGP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .