JFS Wealth Advisorss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JFS Wealth Advisors Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27.522 $	Kaufen	90 +7	+8 %	+2.380 $	﹤0,01 %	669
2026 Q2	23.380 $	Verkaufen	83 -7	-8 %	-2.101 $	﹤0,01 %	728
2026 Q1	27.075 $	Kaufen	90 +4	+5 %	+1.342 $	﹤0,01 %	667
2025 Q4	30.717 $	Kaufen	86 +19	+28 %	+6.720 $	﹤0,01 %	634
2025 Q3	22.291 $	Halten	67	–	–	﹤0,01 %	674
2025 Q2	25.123 $	Verkaufen	67 -1	-1 %	-350 $	﹤0,01 %	611
2025 Q1	22.246 $	Kaufen	68 +2	+3 %	+696 $	﹤0,01 %	637
2024 Q4	21.550 $	Halten	66	–	–	﹤0,01 %	622
2024 Q3	15.354 $	Kaufen	66 +1	+2 %	+225 $	﹤0,01 %	707
2024 Q2	18.155 $	Halten	65	–	–	﹤0,01 %	619
2024 Q1	17.173 $	Halten	65	–	–	﹤0,01 %	659
2023 Q4	14.796 $	Halten	65	–	–	﹤0,01 %	664
2023 Q3	15.448 $	Halten	65	–	–	﹤0,01 %	607
2023 Q2	14.133 $	Verkaufen	65 -7	-10 %	-1.402 $	﹤0,01 %	617
2023 Q1	14.573 $	Verkaufen	72 -5	-6 %	-1.143 $	﹤0,01 %	601
2022 Q4	16.645 $	Verkaufen	77 -4	-5 %	-935 $	﹤0,01 %	570
2022 Q3	18.000 $	Verkaufen	81 -6	-7 %	-1.276 $	﹤0,01 %	595
2022 Q2	16.000 $	Kaufen	87 +32	+58 %	+6.077 $	﹤0,01 %	634
2022 Q1	10.000 $	Kaufen	55 +34	+162 %	+5.921 $	﹤0,01 %	787
2021 Q4	3.000 $	Kaufen	+21	Neu	+3.466 $	﹤0,01 %	960
2020 Q1	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	-1.000 $	–	540
2019 Q4	1.000 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	483
2019 Q3	1.000 $	Kaufen	+10	Neu	+800 $	﹤0,01 %	482

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Boston Partners Boston, Massachusetts 111 Mrd. $ AUM 30,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM Investment Management Laguna Beach, California 59,1 Mrd. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas 31,5 Mrd. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westfield Capital Management Boston, Massachusetts 30,6 Mrd. $ AUM 42,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von JFS Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

JFS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.380 $ und erhöhte die Position damit auf 90 Aktien im Wert von 27.522 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #669.

JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 30.717 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 536 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JFS Wealth Advisors 90 Aktien von LPL Financial im Wert von 27.522 $.
JFS Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 7 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 2.380 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von JFS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 669.
JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von JFS Wealth Advisors in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 30.717 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 536 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von JFS Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .