Jeppson Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jeppson Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	474.701 $	Halten	14.548	–	–	0,14 %	145
2026 Q2	525.619 $	Verkaufen	14.548 -200	-1 %	-6.609 $	0,15 %	131
2026 Q1	428.872 $	Verkaufen	14.748 -44	-0,3 %	-1.319 $	0,13 %	142
2025 Q4	421.276 $	Halten	14.792	–	–	0,13 %	138
2025 Q3	412.697 $	Halten	14.792	–	–	0,13 %	139
2025 Q2	374.238 $	Verkaufen	14.792 -264	-2 %	-6.241 $	0,13 %	141
2025 Q1	352.762 $	Halten	15.056	–	–	0,13 %	142
2024 Q4	389.348 $	Verkaufen	15.056 -90	-0,6 %	-2.395 $	0,14 %	135
2024 Q3	390.010 $	Halten	15.146	–	–	0,14 %	139
2024 Q2	359.339 $	Verkaufen	15.146 -2.374	-14 %	-56.271 $	0,14 %	140
2024 Q1	431.342 $	Verkaufen	17.520 -150	-0,8 %	-3.514 $	0,17 %	125
2023 Q4	417.365 $	Verkaufen	17.670 -200	-1 %	-4.215 $	0,17 %	127
2023 Q3	370.088 $	Verkaufen	17.870 -52	-0,3 %	-1.141 $	0,17 %	127
2023 Q2	392.492 $	Kaufen	17.922 +1.196	+7 %	+24.928 $	0,17 %	121
2023 Q1	350.661 $	Verkaufen	16.726 -60	-0,4 %	-1.290 $	0,15 %	131
2022 Q4	340.000 $	Verkaufen	16.786 -860	-5 %	-17.624 $	0,14 %	137
2022 Q3	334.000 $	Kaufen	17.646 +2.372	+16 %	+49.611 $	0,15 %	126
2022 Q2	298.000 $	Kaufen	15.274 +1.246	+9 %	+26.637 $	0,13 %	140
2022 Q1	332.000 $	Kaufen	+14.028	Neu	+331.138 $	0,15 %	121
2021 Q4	–	Verkaufen	-8.760	Geschlossen	-219.000 $	–	165
2021 Q3	219.000 $	Halten	8.760	–	–	0,11 %	140
2021 Q2	228.000 $	Halten	8.760	–	–	0,12 %	133
2021 Q1	218.000 $	Kaufen	+8.760	Neu	+215.449 $	0,13 %	127
2020 Q4	–	Verkaufen	-8.760	Geschlossen	-150.000 $	–	371
2020 Q3	150.000 $	Kaufen	+8.760	Neu	+150.810 $	0,12 %	138

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Jeppson Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Jeppson Wealth Management hielt seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 mit 14.548 Aktien im Wert von 474.701 $ unverändert. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 525.619 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 987 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeppson Wealth Management 14.548 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 474.701 $.
Jeppson Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab U.S Small- Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Jeppson Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 145.
Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Jeppson Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 525.619 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 987 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Jeppson Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .