IVC Wealth Advisorss iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IVC Wealth Advisors Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	244.042 $	Kaufen	3.963 +88	+2 %	+5.831 $	0,1 %	151
2026 Q2	257.494 $	Verkaufen	3.875 -96	-2 %	-6.185 $	0,1 %	151
2026 Q1	235.043 $	Verkaufen	3.971 -42	-1 %	-2.523 $	0,1 %	157
2025 Q4	228.580 $	Kaufen	4.013 +484	+14 %	+28.026 $	0,1 %	162
2025 Q3	207.223 $	Verkaufen	3.529 -45	-1 %	-2.583 $	0,09 %	180
2025 Q2	202.145 $	Verkaufen	3.574 -1.091	-23 %	-61.153 $	0,1 %	169
2025 Q1	268.704 $	Verkaufen	4.665 -31	-0,7 %	-1.795 $	0,14 %	129
2024 Q4	269.128 $	Kaufen	4.696 +970	+26 %	+58.351 $	0,15 %	129
2024 Q3	229.410 $	Verkaufen	3.726 -160	-4 %	-9.341 $	0,13 %	147
2024 Q2	208.134 $	Kaufen	+3.886	Neu	+201.588 $	0,12 %	158

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von IVC Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IVC Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.831 $ und erhöhte die Position damit auf 3.963 Aktien im Wert von 244.042 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 269.128 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IVC Wealth Advisors 3.963 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 244.042 $.
IVC Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 88 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 5.831 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von IVC Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 151.
IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von IVC Wealth Advisors in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q4 2024 mit 269.128 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von IVC Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .