IVC Wealth Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IVC Wealth Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	423.071 $	Verkaufen	5.104 -522	-9 %	-47.567 $	0,17 %	103
2026 Q2	538.464 $	Verkaufen	5.626 -34	-0,6 %	-3.201 $	0,21 %	87
2026 Q1	546.303 $	Verkaufen	5.660 -81	-1 %	-7.493 $	0,24 %	82
2025 Q4	500.615 $	Kaufen	5.741 +165	+3 %	+15.063 $	0,22 %	85
2025 Q3	528.438 $	Kaufen	5.576 +72	+1 %	+6.722 $	0,24 %	77
2025 Q2	505.432 $	Verkaufen	5.504 -212	-4 %	-19.041 $	0,25 %	76
2025 Q1	525.586 $	Kaufen	5.716 +4	+0,1 %	+346 $	0,28 %	73
2024 Q4	470.212 $	Verkaufen	5.712 -2.136	-27 %	-187.397 $	0,26 %	77
2024 Q3	707.733 $	Kaufen	7.848 +42	+0,5 %	+3.588 $	0,39 %	60
2024 Q2	605.511 $	Kaufen	7.806 +1.205	+18 %	+91.316 $	0,34 %	67
2024 Q1	473.556 $	Kaufen	6.601 +258	+4 %	+17.810 $	0,27 %	84
2023 Q4	444.771 $	Verkaufen	6.343 -320	-5 %	-21.975 $	0,28 %	84
2023 Q3	431.229 $	Verkaufen	6.663 -48	-0,7 %	-3.331 $	0,29 %	87
2023 Q2	471.448 $	Kaufen	6.711 +188	+3 %	+13.483 $	0,3 %	84
2023 Q1	453.870 $	Verkaufen	6.523 -867	-12 %	-58.377 $	0,32 %	75
2022 Q4	527.720 $	Verkaufen	7.390 -443	-6 %	-29.620 $	0,39 %	68
2022 Q3	533.000 $	Kaufen	7.833 +1.192	+18 %	+90.295 $	0,43 %	63
2022 Q2	474.000 $	Verkaufen	6.641 -155	-2 %	-11.381 $	0,37 %	66
2022 Q1	493.000 $	Kaufen	6.796 +171	+3 %	+11.581 $	0,32 %	74
2021 Q4	454.000 $	Kaufen	6.625 +216	+3 %	+13.770 $	0,29 %	90
2021 Q3	397.000 $	Verkaufen	6.409 -408	-6 %	-26.268 $	0,27 %	91
2021 Q2	412.000 $	Kaufen	6.817 +450	+7 %	+28.779 $	0,29 %	86
2021 Q1	396.000 $	Kaufen	6.367 +325	+5 %	+19.459 $	0,31 %	85
2020 Q4	371.000 $	Kaufen	+6.042	Neu	+363.249 $	0,35 %	76

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 111 Mrd. $ AUM 30,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von IVC Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IVC Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q3 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 47.567 $ und hielt danach 5.104 Aktien im Wert von 423.071 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 707.733 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.767 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IVC Wealth Advisors 5.104 Aktien von Southern Company im Wert von 423.071 $.
IVC Wealth Advisors verkaufte 522 Aktien von Southern Company im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.567 $.
Southern Company machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von IVC Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 103.
IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von IVC Wealth Advisors in Southern Company erreichte im Q3 2024 mit 707.733 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.767 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von IVC Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .