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Investors Research Corp

Investors Research Corp Portfolio-Positionen

AUM 569 Mio. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
569 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,52 %
Position
846
Neu
41
Aufgestockt
88
Reduziert
261
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,11 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,1 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,08 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,05 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3 Mio. $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+1,05 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+985.056 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+794.616 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+620.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,9 %
2 Technologie 4,5 %
3 Finanzwesen 3,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
5 Gesundheitswesen 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,49 %
851.421
+70.477
+9 % +2,11 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,48 %
284.296
+23.455
+9 % +2,1 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,42 %
204.395
-1.218
-0,6 % -146.191 $
2019 Q2
29 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,25 %
68.738
+5.812
+9 % +2,03 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
IWY-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
24 Mio. $ 4,22 %
81.409
-284
-0,3 % -81.335 $
2019 Q3
28 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,89 %
57.947
-49
-0,1 % -18.429 $
2020 Q3
24 Quartale
VSDA-Symbol
7
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
226 Mio. $
16,6 Mio. $ 2,92 %
296.060
-1.880
-0,6 % -110.831 $
2020 Q3
24 Quartale
FHLC-Symbol
8
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,92 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,92 %
203.231
-12.908
-6 % -1,05 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
FTCS-Symbol
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,87 %
174.028
-94
-0,1 % -9.242 $
2026 Q2
1 Quartal
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,06 %
127.175
-847
-0,7 % -78.042 $
2019 Q2
29 Quartale
ILCG-Symbol
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,88 %
91.256
-53
-0,1 % -6.095 $
2023 Q3
12 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,8 %
66.088
+2.211
+3 % +358.514 $
2019 Q2
29 Quartale
VONG-Symbol
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,79 %
79.143
-221
-0,3 % -27.839 $
2023 Q1
14 Quartale
PAVE-Symbol
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,79 %
194.249
-63
-0 % -3.518 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,73 %
302.624
+12.262
+4 % +413.389 $
2020 Q3
24 Quartale
DIVO-Symbol
16
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,72 %
210.864
+7.202
+4 % +341.543 $
2019 Q2
29 Quartale
PEY-Symbol
17
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,62 %
404.850
+15.117
+4 % +367.184 $
2019 Q2
29 Quartale
DBEF-Symbol
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,4 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,41 %
145.488
+7.912
+6 % +437.281 $
2018 Q1
34 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,27 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,38 %
160.279
+8.310
+5 % +428.371 $
2020 Q3
24 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,2 %
110.858
-1.758
-2 % -106.563 $
2020 Q2
25 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,18 %
40.390
-18.030
-31 % -3 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,18 %
13.088
-353
-3 % -163.248 $
2017 Q4
35 Quartale
PGX-Symbol
23
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,15 %
649.529
+40.452
+7 % +429.455 $
2020 Q3
24 Quartale
PFXF-Symbol
24
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,24 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,04 %
337.664
+24.278
+8 % +431.864 $
2022 Q1
18 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,04 %
199.788
+14.085
+8 % +427.357 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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OCP
OCO Capital Partners New York 569 Mio. $ AUM 213,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mission Creek Capital Partners San Francisco, California 569 Mio. $ AUM 32,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM Encore
PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM
Panview Capital
Panview Capital Hong Kong 568 Mio. $ AUM 92,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horiko Capital Management
Horiko Capital Management New York 568 Mio. $ AUM 114,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanchez Wealth Management Group
Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida 571 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossingbridge Advisors
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York 567 Mio. $ AUM 0,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut 566 Mio. $ AUM 197,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investors Research Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Investors Research Corp 846 Positionen im Wert von 569 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investors Research Corp für Q3 2026 weist 41 neu, 88 erhöht, 261 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 2.550 Aktien im Wert von 668.049 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Investors Research Corp im Q3 2026 war CME Group: 2.550 Aktien im Wert von 668.049 $.
  • Investors Research Corp hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investors Research Corp im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Investors Research Corp hat seine Position in Leggett & Platt im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.172 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investors Research Corp machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 569 Mio. $ aus.
  • Investors Research Corp eröffnete 41 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Investors Research Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 569 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investors Research Corp für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .