Invera Wealth Advisorss S&P Global SPGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invera Wealth Advisors Aktiendetails zu SPGI Fondsaktivität für SPGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	786.968 $	Kaufen	1.995 +3	+0,2 %	+1.269 $	0,41 %	65
2026 Q2	767.518 $	Kaufen	1.992 +410	+26 %	+173.142 $	0,41 %	65
2026 Q1	672.888 $	Verkaufen	1.582 -117	-7 %	-54.318 $	0,43 %	63
2025 Q4	887.880 $	Verkaufen	1.699 -26	-2 %	-12.864 $	0,56 %	55
2025 Q3	839.575 $	Kaufen	1.725 +5	+0,3 %	+2.677 $	0,52 %	62
2025 Q2	906.939 $	Kaufen	1.720 +2	+0,1 %	+998 $	0,59 %	56
2025 Q1	872.916 $	Verkaufen	1.718 -5.618	-77 %	-2,87 Mio. $	0,56 %	61
2024 Q4	3,77 Mio. $	Verkaufen	7.336 -392	-5 %	-198.898 $	3,73 %	13
2024 Q3	3,84 Mio. $	Verkaufen	7.728 -400	-5 %	-197.957 $	3,82 %	13
2024 Q2	3,84 Mio. $	Kaufen	8.128 +145	+2 %	+62.207 $	3,94 %	12
2024 Q1	3,3 Mio. $	Verkaufen	7.983 -40	-0,5 %	-17.337 $	2,8 %	15
2023 Q4	3,53 Mio. $	Kaufen	+8.023	Neu	+3,17 Mio. $	2,21 %	15

Weitere Fonds mit SPGI im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPGI-Position von Invera Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Invera Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an S&P Global (SPGI) im Q3 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.269 $ und erhöhte die Position damit auf 1.995 Aktien im Wert von 786.968 $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Invera Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPGI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 3,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPGI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Invera Wealth Advisors 1.995 Aktien von S&P Global im Wert von 786.968 $.
Invera Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3 Aktien von S&P Global im geschätzten Wert von 1.269 $.
S&P Global machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von Invera Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 65.
Invera Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in S&P Global und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Invera Wealth Advisors in S&P Global erreichte im Q2 2024 mit 3,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds S&P Global.

Auf Grundlage der von Invera Wealth Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .