Invera Wealth Advisorss iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invera Wealth Advisors Aktiendetails zu ESML Fondsaktivität für ESML

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,76 Mio. $	Verkaufen	33.879 -242	-0,7 %	-13.171 $	0,91 %	30
2026 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	34.121 -409	-1 %	-21.271 $	1,02 %	29
2026 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	34.530 -49.502	-59 %	-2,4 Mio. $	1,04 %	31
2025 Q4	3,86 Mio. $	Verkaufen	84.032 -1.484	-2 %	-67.651 $	2,44 %	15
2025 Q3	3,86 Mio. $	Verkaufen	85.516 -1.170	-1 %	-50.825 $	2,38 %	16
2025 Q2	3,58 Mio. $	Verkaufen	86.686 -1.726	-2 %	-66.814 $	2,34 %	15
2025 Q1	3,4 Mio. $	Verkaufen	88.412 -2.344	-3 %	-97.424 $	2,19 %	15
2024 Q4	3,99 Mio. $	Verkaufen	90.756 -2.076	-2 %	-89.725 $	3,95 %	11
2024 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	92.832 +2.105	+2 %	+84.619 $	4,11 %	10
2024 Q2	3,59 Mio. $	Kaufen	90.727 +1.010	+1 %	+38.991 $	3,68 %	13
2024 Q1	3,32 Mio. $	Kaufen	89.717 +531	+0,6 %	+20.201 $	2,82 %	14
2023 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+89.186	Neu	+3,04 Mio. $	2,12 %	18

Weitere Fonds mit ESML im Portfolio

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Regatta Capital Group El Segundo, California 791 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stanich Group Montauk, New York 207 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

ESML-Position von Invera Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Invera Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) im Q3 2026 um 0,71 %, verkaufte schätzungsweise 13.171 $ und hielt danach 33.879 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Invera Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ESML und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESML.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Invera Wealth Advisors 33.879 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Invera Wealth Advisors verkaufte 242 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.171 $.
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von Invera Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Invera Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Invera Wealth Advisors in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Invera Wealth Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .