Intergy Private Wealths Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	5.457 -79	-1 %	-29.608 $	0,46 %	32
2026 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	5.536 +1.102	+25 %	+394.032 $	0,47 %	32
2026 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	4.434 +28	+0,6 %	+9.394 $	0,42 %	34
2025 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	4.406 +841	+24 %	+279.775 $	0,45 %	32
2025 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	3.565 +47	+1 %	+14.846 $	0,37 %	42
2025 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	3.518 -938	-21 %	-263.819 $	0,36 %	41
2025 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	4.456 +93	+2 %	+27.019 $	0,47 %	32
2024 Q4	1,26 Mio. $	Verkaufen	4.363 -166	-4 %	-48.434 $	0,47 %	31
2024 Q3	1,28 Mio. $	Verkaufen	4.529 -132	-3 %	-36.004 $	0,49 %	31
2024 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	4.661 -71	-2 %	-18.376 $	0,51 %	30
2024 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	4.732 +35	+0,7 %	+8.659 $	0,51 %	34
2023 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	4.697 -358	-7 %	-79.145 $	0,48 %	35
2023 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	5.055 +5	+0,1 %	+1.107 $	0,54 %	34
2023 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	5.050 +80	+2 %	+16.686 $	0,54 %	36
2023 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	4.970 -291	-6 %	-58.252 $	0,57 %	34
2022 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	5.261 +126	+2 %	+24.283 $	0,63 %	30
2022 Q3	922.000 $	Kaufen	5.135 +3	+0,1 %	+598 $	0,65 %	32
2022 Q2	968.000 $	Verkaufen	5.132 -25	-0,5 %	-5.136 $	0,76 %	24
2022 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	5.157 -675	-12 %	-151.797 $	0,82 %	23
2021 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	+5.832	Neu	+1,38 Mio. $	1,1 %	24

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 29.608 $ und hielt danach 5.457 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.152 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 5.457 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
Intergy Private Wealth verkaufte 79 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.608 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 32.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.152 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .