Intergy Private Wealths iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,11 Mio. $	Halten	6.926	–	–	0,25 %	53
2026 Q2	1,14 Mio. $	Halten	6.926	–	–	0,26 %	53
2026 Q1	1,01 Mio. $	Halten	6.926	–	–	0,3 %	49
2025 Q4	976.858 $	Halten	6.926	–	–	0,29 %	49
2025 Q3	967.301 $	Verkaufen	6.926 -89	-1 %	-12.165 $	0,3 %	48
2025 Q2	926.911 $	Verkaufen	7.015 -80	-1 %	-10.034 $	0,32 %	47
2025 Q1	893.709 $	Verkaufen	7.095 -11	-0,2 %	-1.432 $	0,34 %	44
2024 Q4	919.040 $	Kaufen	7.106 +4	+0,1 %	+535 $	0,34 %	46
2024 Q3	939.197 $	Verkaufen	7.102 -86	-1 %	-10.868 $	0,36 %	45
2024 Q2	867.855 $	Verkaufen	7.188 -11	-0,2 %	-1.337 $	0,36 %	44
2024 Q1	902.247 $	Kaufen	7.199 +3	+0 %	+353 $	0,37 %	43
2023 Q4	836.859 $	Kaufen	7.196 +1.782	+33 %	+189.854 $	0,36 %	40
2023 Q3	564.897 $	Verkaufen	5.414 -180	-3 %	-19.835 $	0,28 %	48
2023 Q2	614.445 $	Verkaufen	5.594 -805	-13 %	-84.798 $	0,3 %	45
2023 Q1	679.574 $	Kaufen	6.399 +907	+17 %	+98.959 $	0,38 %	40
2022 Q4	578.527 $	Verkaufen	5.492 -2.041	-27 %	-214.059 $	0,36 %	41
2022 Q3	724.000 $	Kaufen	+7.533	Neu	+804.738 $	0,51 %	37

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 6.926 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 6.926 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Intergy Private Wealth ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 53.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .