Integrated Wealth Conceptss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,73 Mio. $	Verkaufen	40.460 -122.003	-75 %	-8,19 Mio. $	0,02 %	724
2026 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	162.463 -35.249	-18 %	-2,33 Mio. $	0,08 %	245
2025 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	197.712 +693	+0,4 %	+45.500 $	0,16 %	130
2025 Q3	12,8 Mio. $	Kaufen	197.019 +178.572	+968 %	+11,4 Mio. $	0,11 %	165
2025 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	18.447 +15.037	+441 %	+907.486 $	0,01 %	854
2025 Q1	203.528 $	Kaufen	3.410 +116	+4 %	+7.192 $	﹤0,01 %	1614
2024 Q4	204.358 $	Kaufen	+3.294	Neu	+205.136 $	﹤0,01 %	1592

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 75 %, verkaufte schätzungsweise 8,19 Mio. $ und hielt danach 40.460 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #724.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 40.460 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 2,73 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 122.003 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8,19 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 724.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .