Integrated Wealth Conceptss Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	274.113 +47.582	+21 %	+1,76 Mio. $	0,07 %	275
2026 Q1	7,79 Mio. $	Kaufen	226.531 +31.551	+16 %	+1,13 Mio. $	0,06 %	295
2025 Q4	6,89 Mio. $	Kaufen	194.980 +45.317	+30 %	+1,59 Mio. $	0,08 %	224
2025 Q3	5,2 Mio. $	Kaufen	149.663 +42.953	+40 %	+1,46 Mio. $	0,05 %	367
2025 Q2	3,57 Mio. $	Kaufen	106.710 +26.228	+33 %	+827.171 $	0,04 %	433
2025 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	80.482 +41.204	+105 %	+1,31 Mio. $	0,03 %	522
2024 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	39.278 +18.305	+87 %	+577.655 $	0,01 %	737
2024 Q3	651.212 $	Kaufen	+20.973	Neu	+634.970 $	0,01 %	974

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,17 Mrd. $ AUM 12,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,76 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 274.113 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #275.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 274.113 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 10,4 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 47.582 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 275.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .