Instrumental Wealths Wheels Up UP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu UP Fondsaktivität für UP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	95.666 $	Halten	29.710	–	–	0,05 %	89
2026 Q2	266.499 $	Kaufen	29.710 +17.999	+154 %	+137.579 $	0,13 %	64
2026 Q1	120.975 $	Halten	11.711	–	–	0,07 %	73
2025 Q4	154.609 $	Kaufen	11.711 +5.965	+104 %	+135.921 $	0,09 %	72
2025 Q3	150.548 $	Verkaufen	5.746 -266	-4 %	-9.697 $	0,11 %	70
2025 Q2	164.731 $	Halten	6.012	–	–	0,13 %	58
2025 Q1	100.690 $	Halten	6.012	–	–	0,09 %	55
2024 Q4	170.743 $	Verkaufen	6.012 -28	-0,5 %	-1.178 $	0,16 %	50
2024 Q3	256.078 $	Verkaufen	6.040 -290	-5 %	-14.146 $	0,25 %	37
2024 Q2	383.584 $	Verkaufen	6.330 -3.133	-33 %	-150.026 $	0,4 %	26
2024 Q1	545.093 $	Kaufen	9.463 +1.648	+21 %	+108.455 $	0,24 %	22
2023 Q4	531.437 $	Kaufen	7.815 +5.935	+316 %	+229.694 $	0,57 %	20
2023 Q3	64.306 $	Kaufen	+1.880	Neu	+75.725 $	0,08 %	36

Weitere Fonds mit UP im Portfolio

Anchyra Partners Atlanta, Georgia 477 Mio. $ AUM 34,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UP-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth hielt seine Position in Wheels Up (UP) im Q3 2026 mit 29.710 Aktien im Wert von 95.666 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in UP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 545.093 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds UP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 29.710 Aktien von Wheels Up im Wert von 95.666 $.
Instrumental Wealth ließ seinen Bestand an Wheels Up-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Wheels Up machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 89.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Wheels Up und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Instrumental Wealth in Wheels Up erreichte im Q1 2024 mit 545.093 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wheels Up.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .