Instrumental Wealths iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,62 Mio. $	Kaufen	31.608 +1.191	+4 %	+263.405 $	3,21 %	8
2026 Q2	6,73 Mio. $	Kaufen	30.417 +1.617	+6 %	+338.486 $	3,41 %	8
2026 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	28.800 +876	+3 %	+169.570 $	3,36 %	8
2025 Q4	5,61 Mio. $	Kaufen	27.924 +26.751	+2.281 %	+4,81 Mio. $	3,36 %	8
2025 Q3	207.232 $	Kaufen	+1.173	Neu	+198.027 $	0,15 %	67

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 263.405 $ und erhöhte die Position damit auf 31.608 Aktien im Wert von 6,62 Mio. $. Die Position macht 3,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 31.608 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 6,62 Mio. $.
Instrumental Wealth kaufte im Q3 2026 1.191 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im geschätzten Wert von 263.405 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 3,21 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 8.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Instrumental Wealth in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .