Instrumental Wealths iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu IBDY Fondsaktivität für IBDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	441.279 +22.743	+5 %	+573.931 $	5,24 %	7
2026 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	418.536 +1.752	+0,4 %	+45.171 $	5,46 %	7
2026 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	416.784 +2.768	+0,7 %	+72.261 $	6,62 %	6
2025 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	414.016 +28.299	+7 %	+741.700 $	6,55 %	6
2025 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	385.717 +18.558	+5 %	+481.678 $	7,1 %	4
2025 Q2	9,37 Mio. $	Kaufen	367.159 +11.167	+3 %	+283.219 $	7,45 %	4
2025 Q1	9,06 Mio. $	Kaufen	355.992 +2.296	+0,6 %	+58.057 $	8,2 %	4
2024 Q4	8,98 Mio. $	Kaufen	353.696 +28.534	+9 %	+730.707 $	8,5 %	5
2024 Q3	8,44 Mio. $	Kaufen	325.162 +10.617	+3 %	+275.107 $	8,23 %	5
2024 Q2	7,99 Mio. $	Kaufen	314.545 +11.524	+4 %	+288.434 $	8,25 %	5
2024 Q1	7,56 Mio. $	Verkaufen	303.021 -6.630	-2 %	-168.492 $	3,29 %	6
2023 Q4	7,87 Mio. $	Kaufen	+309.651	Neu	+7,57 Mio. $	8,5 %	5

Weitere Fonds mit IBDY im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDY-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) im Q3 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 573.931 $ und erhöhte die Position damit auf 441.279 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 5,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDY und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 441.279 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im Wert von 10,8 Mio. $.
Instrumental Wealth kaufte im Q3 2026 22.743 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 573.931 $.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 5,24 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Instrumental Wealth in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .