Instrumental Wealths Heritage Insurance Holdings HRTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu HRTG Fondsaktivität für HRTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Halten	60.060	–	–	0,97 %	16
2026 Q2	1,57 Mio. $	Halten	60.060	–	–	0,79 %	18
2026 Q1	1,58 Mio. $	Halten	60.060	–	–	0,97 %	15
2025 Q4	1,68 Mio. $	Halten	60.060	–	–	1,01 %	14
2025 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	60.060 +32.269	+116 %	+732.890 $	0,98 %	17
2025 Q2	592.226 $	Halten	27.791	–	–	0,47 %	24
2025 Q1	522.471 $	Halten	27.791	–	–	0,47 %	25
2024 Q4	307.924 $	Halten	27.791	–	–	0,29 %	37
2024 Q3	290.972 $	Halten	27.791	–	–	0,28 %	35
2024 Q2	210.934 $	Halten	27.791	–	–	0,22 %	38
2024 Q1	218.993 $	Kaufen	27.791 +14.500	+109 %	+102.206 $	0,1 %	38
2023 Q4	83.069 $	Verkaufen	13.291 -14.500	-52 %	-99.898 $	0,09 %	41
2023 Q3	147.848 $	Halten	27.791	–	–	0,17 %	33
2023 Q2	114.499 $	Halten	27.791	–	–	0,14 %	33
2023 Q1	94.489 $	Kaufen	+27.791	Neu	+72.390 $	0,12 %	27

Weitere Fonds mit HRTG im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burney Company Reston, Virginia 3,66 Mrd. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,33 Mrd. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 4,92 Mrd. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRTG-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth hielt seine Position in Heritage Insurance Holdings (HRTG) im Q3 2026 mit 60.060 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in HRTG und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 60.060 Aktien von Heritage Insurance Holdings im Wert von 1,99 Mio. $.
Instrumental Wealth ließ seinen Bestand an Heritage Insurance Holdings-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Heritage Insurance Holdings machte in Q3 2026 0,97 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 16.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Heritage Insurance Holdings und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Insurance Holdings.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .