Innovative Wealth Buildings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Innovative Wealth Building Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,86 Mio. $	Verkaufen	49.190 -5.813	-11 %	-472.823 $	2,13 %	10
2026 Q2	4,43 Mio. $	Verkaufen	55.003 -3.761	-6 %	-291.576 $	2,57 %	7
2026 Q1	4,22 Mio. $	Kaufen	58.764 +2.792	+5 %	+207.441 $	2,97 %	7
2025 Q4	4,06 Mio. $	Verkaufen	55.972 -1.896	-3 %	-137.922 $	2,96 %	8
2025 Q3	4,25 Mio. $	Verkaufen	57.868 -1.988	-3 %	-142.766 $	3,31 %	7
2025 Q2	4,19 Mio. $	Verkaufen	59.856 -5.040	-8 %	-330.833 $	3,47 %	5
2025 Q1	4,2 Mio. $	Kaufen	64.896 +272	+0,4 %	+18.254 $	3,87 %	5
2024 Q4	4,27 Mio. $	Kaufen	+64.624	Neu	+4,39 Mio. $	3,86 %	6

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Innovative Wealth Building: Q3 2026 im Rückblick

Innovative Wealth Building verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 472.823 $ und hielt danach 49.190 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Die Position macht 2,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Innovative Wealth Building meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 989 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Wealth Building 49.190 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,86 Mio. $.
Innovative Wealth Building verkaufte 5.813 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 472.823 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,13 % des Portfolios von Innovative Wealth Building aus und war dessen Position auf Rang 10.
Innovative Wealth Building meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Innovative Wealth Building in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 989 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Innovative Wealth Building für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .