Infinity Wealth Counsels Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Infinity Wealth Counsel Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	8.102 +405	+5 %	+98.829 $	1,51 %	28
2026 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	7.697 +180	+2 %	+41.871 $	1,51 %	28
2026 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	7.517 +15	+0,2 %	+3.353 $	1,5 %	27
2025 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	7.502 +175	+2 %	+36.641 $	1,45 %	27
2025 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	7.327 -45	-0,6 %	-9.201 $	1,48 %	26
2025 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	7.372 +155	+2 %	+28.691 $	1,45 %	26
2025 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	7.217 +217	+3 %	+42.867 $	1,45 %	27
2024 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+7.000	Neu	+1,44 Mio. $	1,48 %	27

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Infinity Wealth Counsel: Q3 2026 im Rückblick

Infinity Wealth Counsel erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 98.829 $ und erhöhte die Position damit auf 8.102 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Die Position macht 1,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Infinity Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Infinity Wealth Counsel 8.102 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,87 Mio. $.
Infinity Wealth Counsel kaufte im Q3 2026 405 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 98.829 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,51 % des Portfolios von Infinity Wealth Counsel aus und war dessen Position auf Rang 28.
Infinity Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .