Independent Wealth Networks Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independent Wealth Network Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	4.948 -122	-2 %	-42.594 $	0,42 %	56
2026 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	5.070 +477	+10 %	+162.477 $	0,47 %	47
2026 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	4.593 +280	+6 %	+88.003 $	0,41 %	63
2025 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	4.313 +43	+1 %	+12.973 $	0,4 %	62
2025 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	4.270 +157	+4 %	+45.323 $	0,41 %	62
2025 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	4.113 +277	+7 %	+71.330 $	0,41 %	60
2025 Q1	965.894 $	Kaufen	3.836 +258	+7 %	+71.492 $	0,39 %	69
2024 Q4	1 Mio. $	Kaufen	3.578 +862	+32 %	+243.649 $	0,41 %	63
2024 Q3	726.271 $	Verkaufen	2.716 -80	-3 %	-20.499 $	0,32 %	80
2024 Q2	699.354 $	Verkaufen	2.796 -5	-0,2 %	-1.247 $	0,33 %	83
2024 Q1	730.171 $	Kaufen	2.801 +84	+3 %	+20.633 $	0,34 %	78
2023 Q4	656.874 $	Kaufen	2.717 +17	+0,6 %	+3.690 $	0,35 %	75
2023 Q3	578.301 $	Kaufen	2.700 +38	+1 %	+8.637 $	0,36 %	73
2023 Q2	611.613 $	Kaufen	2.662 +713	+37 %	+155.119 $	0,37 %	68
2023 Q1	421.891 $	Kaufen	1.949 +264	+16 %	+57.068 $	0,27 %	92
2022 Q4	337.924 $	Kaufen	1.685 +6	+0,4 %	+1.227 $	0,23 %	110
2022 Q3	328.000 $	Kaufen	1.679 +22	+1 %	+4.722 $	0,26 %	110
2022 Q2	326.000 $	Kaufen	1.657 +43	+3 %	+9.322 $	0,23 %	115
2022 Q1	401.000 $	Kaufen	1.614 +4	+0,2 %	+985 $	0,25 %	107
2021 Q4	454.000 $	Kaufen	1.610 +32	+2 %	+9.177 $	0,28 %	103
2021 Q3	479.000 $	Kaufen	+1.578	Neu	+451.724 $	0,31 %	96

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Independent Wealth Network: Q3 2026 im Rückblick

Independent Wealth Network verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 42.594 $ und hielt danach 4.948 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Independent Wealth Network meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Independent Wealth Network 4.948 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,67 Mio. $.
Independent Wealth Network verkaufte 122 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.594 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Independent Wealth Network aus und war dessen Position auf Rang 56.
Independent Wealth Network meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Independent Wealth Network in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Independent Wealth Network für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .