Independent Wealth Networks iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independent Wealth Network Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	873.341 $	Verkaufen	14.182 -1.249	-8 %	-82.757 $	0,22 %	123
2026 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	15.431 +524	+4 %	+33.757 $	0,26 %	105
2026 Q1	882.326 $	Verkaufen	14.907 -35.248	-70 %	-2,12 Mio. $	0,26 %	102
2025 Q4	2,86 Mio. $	Kaufen	50.155 +2.284	+5 %	+132.257 $	0,87 %	23
2025 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	47.871 +3.645	+8 %	+209.238 $	0,9 %	23
2025 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	44.226 +818	+2 %	+45.851 $	0,91 %	24
2025 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	43.408 +969	+2 %	+56.123 $	1 %	22
2024 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	42.439 +705	+2 %	+42.410 $	0,99 %	21
2024 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	41.734 +1.374	+3 %	+80.212 $	1,14 %	18
2024 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	40.360 -1.556	-4 %	-80.718 $	1,01 %	22
2024 Q1	2,26 Mio. $	Verkaufen	41.916 -804	-2 %	-42.591 $	1,06 %	19
2023 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	42.720 +2.603	+6 %	+127.305 $	1,22 %	16
2023 Q3	1,89 Mio. $	Kaufen	40.117 +1.917	+5 %	+98.100 $	1,16 %	18
2023 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	38.200 +2.915	+8 %	+145.898 $	1,18 %	16
2023 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	35.285 +131	+0,4 %	+6.781 $	1,14 %	18
2022 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	35.154 +1.100	+3 %	+54.514 $	1,19 %	17
2022 Q3	1,62 Mio. $	Kaufen	34.054 +1.386	+4 %	+76.295 $	1,26 %	16
2022 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	32.668 +45	+0,1 %	+2.646 $	1,26 %	16
2022 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	32.623 -69	-0,2 %	-4.333 $	1,34 %	16
2021 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	32.692 +691	+2 %	+43.954 $	1,36 %	17
2021 Q3	2,06 Mio. $	Kaufen	+32.001	Neu	+1,95 Mio. $	1,35 %	15

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Independent Wealth Network: Q3 2026 im Rückblick

Independent Wealth Network verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 8,1 %, verkaufte schätzungsweise 82.757 $ und hielt danach 14.182 Aktien im Wert von 873.341 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Independent Wealth Network meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Independent Wealth Network 14.182 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 873.341 $.
Independent Wealth Network verkaufte 1.249 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 82.757 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Independent Wealth Network aus und war dessen Position auf Rang 123.
Independent Wealth Network meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Independent Wealth Network in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Independent Wealth Network für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .