Independence Wealth Advisors
IVW-Symbol

Independence Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independence Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q4 		11 Mio. $ Verkaufen
172.421
-4.391
-2 % -266.242 $ 24,67 % 1
2020
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
176.812
+1.028
+0,6 % +58.186 $ 26,36 % 1
2020
Q2 		9,12 Mio. $ Kaufen
175.784
+33.144
+23 % +1,59 Mio. $ 21,94 % 1
2020
Q1 		5,88 Mio. $ Verkaufen
142.640
-920
-0,6 % -43.506 $ 7,07 % 6
2019
Q4 		6,95 Mio. $ Verkaufen
143.560
-3.552
-2 % -164.648 $ 6,75 % 8
2019
Q3 		6,62 Mio. $ Verkaufen
147.112
-5.516
-4 % -249.506 $ 6,99 % 6
2019
Q2 		6,84 Mio. $ Verkaufen
152.628
-3.596
-2 % -158.154 $ 6,74 % 8
2019
Q1 		6,73 Mio. $ Kaufen
156.224
+868
+0,6 % +35.563 $ 7,26 % 5
2018
Q4 		5,85 Mio. $ Verkaufen
155.356
-320
-0,2 % -12.950 $ 7,03 % 8
2018
Q3 		6,9 Mio. $ Verkaufen
155.676
-10.776
-6 % -463.126 $ 6,98 % 6
2018
Q2 		6,77 Mio. $ Verkaufen
166.452
-7.052
-4 % -283.251 $ 7,03 % 6
2018
Q1 		6,73 Mio. $ Verkaufen
173.504
-4.544
-3 % -181.264 $ 6,22 % 6
2017
Q4 		6,8 Mio. $ Kaufen
+178.048
Neu +6,65 Mio. $ 6,22 % 6

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Independence Wealth Advisors: Q4 2020 im Rückblick

Independence Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q4 2020 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 266.242 $ und hielt danach 172.421 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Die Position macht 24,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2020 halten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q4 2020 hielt Independence Wealth Advisors 172.421 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 11 Mio. $.
  • Independence Wealth Advisors verkaufte 4.391 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q4 2020 im geschätzten Wert von 266.242 $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q4 2020 24,67 % des Portfolios von Independence Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2020 hielten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Independence Wealth Advisors für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .